中国施工企业管理协会“一带一路”工作联络部

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The Belt and Road Initiative Liaison Department of China Association of Construction Enterprise Management

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通知公告

《工程建设企业境外合规经营指南(俄罗斯)》

发布时间:2022-04-22 来源:中施企协官网 点击:388


一、地理位置和人口分布

(一) 地理位置

俄罗斯国土面积170982万平方公里,占原苏联总面积的76.3%。俄罗斯横跨欧亚大陆,东西最长9000公里,南北最宽4000公里,领土包括欧洲的东部和亚洲的北部,是世界上国土最辽阔的国家。俄罗斯国界线长60933公里,其中,海岸线长达38807公里,濒临大西洋、北冰洋、太平的12个海;陆界长达14509公里,与14个国家接壤,南部和东南部同中国、朝鲜接壤,南连哈萨克斯坦、蒙古、格鲁吉亚、阿塞拜疆,西南连接乌克兰,西部与芬兰、白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、挪威毗邻而居。加里宁格勒州与波兰、立陶宛相邻。东面与日本和美国隔海相望。领土36%在北极圈内,自北向南为北极荒漠、冻土地带、草原地带、森林冻土地带、森林地带、森林草原地带和半荒漠地带。

俄罗斯橫跨11个时区,最东端的白令海峡的拉特马诺夫岛、阿纳德尔河和堪察加半岛位于东12区,最西端的加里宁格勒位于东2区。

俄罗斯联邦委员会通过法案,确定从2014年10月26日开始,莫斯科时间将比格林尼治时间早3个小时,即为东3时区。莫斯科当地时间比北京时间晚5个小时。没有夏令时。

(二) 人口分布

截至2019年1月1日,俄罗斯人口为1.47亿,其中城市人口1.09亿(74%),农村人口0.38亿(26%)。

俄罗斯的人口主要分布在中心城市,约1/5的全国人口和超过1/3的城市人口聚集在莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、叶卡捷琳堡、下诺夫哥罗德、喀山、车里雅宾斯克、鄂木斯克、萨马拉、顿河畔罗斯托夫、乌法克拉斯诺亚尔斯克、彼尔姆、沃罗涅日、伏尔加格勒等15座大城市。截至2019年1月1日,俄罗斯人口超过100万的城市有15座,人口在50万-100万的城市有22座,人口在10万-50万的城市有134座。

二、自然环境和自然资源

(一) 自然环境

俄罗斯幅员辽阔,气候复杂多样,总体属于北半球温带和亚寒带的大陆性气候,依其大陆性程度的不同,以叶尼塞河为界分为两部分,西部属温和的大陆性气候,西伯利亚属强烈的大陆性气候。西北部沿海地区具有海洋性气候特征,而远东太平洋沿岸则带有季风性气候的特点。俄罗斯大部分地区冬季漫长寒冷,夏季短暂、温暖,春秋两季很短。1月份平均气温为-37℃至-1°C,7月份平均气温为11°C至27°℃,相对湿度30%-80%。

(二) 自然资源

俄罗斯作为世界国土面积第一的国家,国土辽阔,自然条件及地质构造类型丰富,形成了极为丰富的矿产资源,其目前开采出来的矿物已经包含了化学元素周期表中的全部元素,并且已经探明的矿产资源总体储量占据世界总体矿产资源总体数量的37%,位居世界第一。

根据相关数据及资料显示,全球范围内40余种矿产资源中,俄罗斯境内的15种矿产资源的人均数量远远超过世界平均水平。俄罗斯境内的矿产资源主要分布在西伯利亚及远东地区,这两大区域赋存了俄罗斯境内探明矿产资源总量的80%以上。根据相关专家的计算,俄罗斯境内各类型矿产资源的经济价值总体超过了300万亿美元。

林业资源:森林覆盖面积8.67亿公顷,占国土面积50.7%,居世界第一位。林材蓄积量807亿立方米。

水力资源:总径流量4270立方千米/年,居世界第二位。众多河流上建立的水电站是俄罗斯的主要电力来源。

铁矿资源:俄罗斯的总体储量达到了1000亿吨,占比世界总体铁矿资源数量的三分之一,位居世界第一,这些铁矿资源将近一半是集中分布在单体储量超过10亿吨的大型铁矿床中,这些铁矿床绝大部分都是含铁性质的石英岩,主要分布地区是乌拉尔、庠兹巴斯等,其他类型铁矿床数量相对较少。

锰矿资源:俄罗斯境内的锰矿资源总体储量为2亿吨,完全可以满足国内冶金工业的实际生产需求,其境内的锰矿床类型以沉积型、沉积-火山型、地表风化三大类型为主,其中第一种的沉积型锰矿床主要分布在乌拉尔地区,但是规模相对较小,第二种的沉积-火山型锰矿床同样没有形成规模化的集中分布,第三种地表风化锰矿床集中分布在西伯利亚地区。俄罗斯境内锰矿石的平均品位基本位于20%之下,属于贫矿,导致实际的开采难度较大。

铬矿资源俄罗斯境内的铬矿资源总储量5000万吨,主要分布在当前已经探明的四个铬矿床内部,其中3个是层状性质的铬矿床,分别位于克里米亚半岛的阿甘湖、乌拉尔的中部地区,剩下的一个铬矿床呈现豆荚式,分布在乌拉尔的北部地区。阿甘湖铬矿床是四个矿床中最大的一个,其总体储量达到了2600万吨。

钛矿资源:俄罗斯的钛矿资源储量位居世界第二,其钛矿资源主要分布在科米共和国及车臣地区,这两个地区的钛矿资源占据了俄罗斯钛矿资源总体储量的72%。俄罗斯境内的钛矿资源绝大部分都分布在原生性质的矿床内部。

铜矿资源俄罗斯境内的铜矿资源总体储量为2000万吨,占比世界总体铜矿资源的10%,集中分布在人口较为稀少且基础设施建设水平较低的东部及北部地区。俄罗斯境内的铜矿资源品位较为低下,但是常伴生一些有用的其他金属元素,诸如镍、钴、金、锌等元素,具有较高的综合经济价值。

钼矿资源俄罗斯境内的钼矿总体储量达到了24万吨,位居世界第三,俄罗斯境内的钼矿主要产自单金属元素矿床。

煤炭资源俄罗斯境内已经探明的煤炭资源总体储量达1570.1亿吨,占比世界总体煤炭资源的17.3%,仅次于美国排名世界第二。俄罗斯总体煤炭储量75%位于西伯利亚的东部及西部地区,各类型的煤炭资源都较为丰富,其中储量最大的是炼焦煤。

三、经济状况和发展规划

(一) 经济状况

1. 宏观经济概况

随着国际油价回升,以及本国经济刺激措施初见成效,俄经济摆脱衰退,从微弱增长转向低速增长。2018年,国内生产总值(按现价核算)为103.6266万亿卢布(按年均汇率1美元=62.54卢布计算,约合1.6570万亿美元,下同),增幅2.3%。2017年,人均国内生产总值为62.68万卢布(约合10745美元)。

产业构成:2018年,第一产业(农、林、牧、渔业)产值占GDP的3.5%,第二产业产值(采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业)占35.8%,第三产业产值占60.7%。

投资、消费和出口占GDP的比例2018年,俄罗斯最终消费占GDP的比重为67.1%,资本形成总额占比22.9%,货物和服务的净出口占10%。

财政收支:2018年全年联邦预算收入194550亿卢布(约合3111亿美元),支出167090亿卢布(约合2672亿美元),盈余约439亿美元,占GDP比重为2.7%。

外汇储备:截至2019年1月1日,俄罗斯国际储备(黄金外汇)为4685亿美元。

内债:截至2019年1月1日,俄罗斯内债达9.18万亿卢布(约合1467亿美元),其中国家担保的债务约1.43万亿卢布(约合228亿美元)。

外债余额:截至2019年1月1日,俄罗斯外债总额为4540亿美元,较上年减少12%,其中联邦债务440亿美元,央行债务119亿美元,银行债务846亿美元,其他部门3136亿美元。2018年俄罗斯需偿还外债1145亿美元,其中950亿美元为外债本金,195亿美元为利息。

通货膨胀率:2018年,俄罗斯通货膨胀率为4.3%。

失业率:2018年,俄罗斯失业率为4.8%。适龄劳动人口(15-72岁)7630万,占全国人口总数的52%,其中就业人数为7260万,失业人数约370万。

主权债务评级:截至2019年2月8日,国际评级机构穆迪对俄罗斯联邦主权信用评级为BAA3,展望为稳定。截至2019年2月15日,国际评级机构惠誉对俄罗斯联邦主权信用评级为BBB-,展望为正面。截至2019年1月18日,国际评级机构标普对俄罗斯联邦主权信用评级为BBB-/A-3,展望为稳定。

2. 重点/特色产业

石油天然气:石油天然气工业长期以来在俄罗斯经济中发挥核心作用,乌拉尔牌石油价格是俄罗斯制定国家财政预算的重要依据。2018年俄罗斯石油(包括凝析油)开采量为5.58亿吨,同比增长1.6%。原油加工量2.87亿吨,同比增长2.5%。出口石油2.58亿吨,同比增长0.3%。当年俄罗斯天然气开采量为7230亿立方米,同比增长5%;出口量为2450亿立方米,同比增长9.3%。

冶金行业:俄罗斯矿产资源丰富,铁、铝、铜、镍等金属矿产的储量和产量都居于世界前列,矿石开采和冶金行业在俄罗斯经济中发挥重要作用,冶金行业是俄罗斯重要的工业部门之一,其产值约占俄罗斯国内生产总值的5%,占工业生产的18%。冶金产品是俄罗斯主要出口商品之一。从出口创汇额来看,俄罗斯冶金行业占俄罗斯所有行业创汇额的14%,仅次于燃料动力综合体,列第2位。

国防工业:俄罗斯国防工业继承了原苏联庞大国防的大部分,从设计、研发、试验到生产体系较为完整,部门较为齐全,是世界上少有的能生产海、陆、空、航天武器和装备的国家。在俄罗斯国内装备更新速度有限的情况下,俄罗斯国防工业大力发展对外合作与出口。根据世界武器贸易分析中心数据,俄罗斯常规武器销售额仅次于美国,位居世界第二位,2018年俄罗斯武器出口超过145.8亿美元,俄罗斯军工企业接受军工产品订单额超过550亿美元。在俄罗斯出口武器名单中,占据首位的是军用飞机,随后依次为海军舰艇、陆军装备和防空武器。

(二) 发展规划

俄罗斯联邦政府重视制定中长期社会经济发展纲要,经由政府令批准的国家规划共有44个,其中41个已审议通过并进入实施阶段,其他3个处于制订阶段。另有1个国家规划已由俄总统令批准。各国家纲要下还设立诸多分纲要,因此纲要数量多,内容丰富,包罗万象。(详见俄罗斯政府官网:government.ru/programs/)。

所有国家规划可分为五个纲要板块。

 “新品质生活”板块包括:(1)“发展卫生保健”国家规划纲要,实施期为2018-2024年,负责部委为俄罗斯卫生部;(2)“发展教育”国家规划纲要,实施期为2018-2025年,负责部委为俄罗斯教育部;(3)“公民社会扶持”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯劳动和社会保障部;(4)“无障碍环境”国家规划纲要,实施期为2011-2025年,负责部委为俄罗斯劳动和社会保障部;(5)“向俄罗斯联邦公民提供舒适经济的住房和公共服务”国家规划纲要,实施期为2018-2025年,负责部委为俄罗斯建设和住房与公用事业部;(6)“发展退休养老体系”国家规划纲要,实施期为2020-2035年,负责部委为俄罗斯劳动和社会保障部;(7)“促进居民就业”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯劳动和社会保障部;(8)“发展文化和旅游”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯文化部;(9)“环境保护”国家规划纲要,实施期为2012-2024年,负责部委为俄罗斯自然资源和生态部;(10)“发展健身和竞技体育”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯体育部;(11)“推行国家民族政策”国家规划纲要,实施期为2017-2025年,负责部委为俄罗斯民族事务局。

“创新发展和经济现代化”板块包括:(1)“科学和技术发展”国家规划纲要,实施期为2019-2030年,负责部委为俄罗斯高等教育和科学部;(2)“经济发展和创新经济”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯经济发展部;(3)“发展工业和提高其竞争力”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯工业和贸易部;(4)“发展国防工业综合体”国家规划纲要,实施期为2016-2027年,负责部委为俄罗斯工业和贸易部;(5)“发展航空工业”国家规划纲要,实施期为2013-2025年,负责部委为俄罗斯工业和贸易部;(6)“发展大陆架矿床开发用造船和机械”国家规划纲要,实施期为2013-2030年,负责部委为俄罗斯工业和贸易部;(7)“电子和无线电产业发展”国家规划纲要,实施期为2013-2025年,负责部委为俄罗斯工业和贸易部;(8)“发展制药和医疗行业”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯工业和贸易部;(9)“俄罗斯宇航事业”国家规划纲要,实施期为2013-2025年,负责部委为俄罗斯国家航天公司ROSKOSMOS;(10)“发展核电工业综合体”国家规划纲要,实施期为2012-2027年,负责部委为俄罗斯国家原子能公司ROSATOM;(11)“信息社会”国家规划纲要,实施期为2011-2024年,负责部委为俄罗斯数字发展和通信与大众传媒部;(12)“发展运输体系”国家规划纲要,实施期为2018-2024年,负责部委为俄罗斯交通运输部;(13)“农业发展和农产品、原料和食品市场调控”国家规划纲要,实施期为2013-2025年,负责部委为俄罗斯农业部;(14)“渔业综合体发展”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯农业部;(15)“开展对外经济活动”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯经济发展部;(16)“自然资源再生产和使用”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯自然资源和生态部;(17)“林业发展”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯自然资源和生态部;(18)“能源发展”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯能源部。

“保障国家安全”板块包括:(1)“保障国防能力”国家规划纲要,实施期为2019-2025年,负责部委为俄罗斯国防部;(2)“保障国家安全”国家规划纲要,实施期为2012-2024年,负责部委为俄罗斯联邦安全局;(3)“保卫个人、社会和国家”国家规划纲要,实施期为2021-2027年,负责部委为俄罗斯近卫军;(4)“保卫居民和地区免受灾害,保障防火安全和水利设施人员安全”国家规划纲要,实施期为2013-2030年,负责部委为俄罗斯紧急情况部;(5)“保障社会秩序和打击犯罪行为”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯内务部。

“地区平衡发展”板块包括:(1)“远东联邦区社会经济发展”国家规划纲要,实施期为2014-2025年,负责部委为俄罗斯远东和北极发展部;(2)“北高加索联邦区发展”国家规划纲要,实施期为2013-2025年,负责部委为俄罗斯北高加索事务部;(3)“发展联邦关系并为形成各地区和市政预算有效和负责管理创造条件”国家规划纲要,实施期为2013-2024年,负责部委为俄罗斯财政部;(4)“俄罗斯联邦北极地区社会经济发展”国家规划纲要,实施期为2015-2025年,负责部委为俄罗斯远东和北极发展部;(5)“克里米亚共和国和塞瓦斯托波尔市社会经济发展”国家规划纲要,实施期为2019-2022年,负责部委为俄罗斯经济发展部;(6)“加里宁格勒州社会经济发展”国家规划纲要,实施期为2013-2025年,负责部委为俄罗斯经济发展部。

“国家有效管理”板块包括:(1)“联邦财产管理”国家规划纲要,实施期为2013-2021年,负责部委为俄罗斯经济发展部;(2)“国家财政管理和金融市场监管”国家规划纲要,实施期为2013-2021年,负责部委为俄罗斯财政部;(3)“对外政治活动”国家规划纲要,实施期为2013-2030年,负责部委为俄罗斯外交部;(4)“司法”国家规划纲要,实施期为2013-2026年,负责部委为俄罗斯司法部。

农业扶持发展规划:2016年2月,俄罗斯工业贸易部制定了2017年度俄罗斯农业扶持发展规划,拟定政府规划资金为1400亿卢布(约合18.18亿美元),其中预算补贴1273亿卢布(约合16.53亿美元)。作为规划重点,将部分资金用于贫困家庭购买俄罗斯产农副产品的生活补贴。2017年7月,时任俄罗斯联邦政府总理梅德韦杰夫签署实施《2030年前俄罗斯联邦农业机械行业发展纲要》的命令。根据该纲要,到2030年俄罗斯农机生产商在国内市场占有率将不低于80%,出口比重不少于国内销售量的50%。预计到2021年俄罗斯农机市场总销量为1570亿卢布,到2025年将达到2020亿卢布,到2030年为2650亿卢布。根据普京签署的命令《2024年前俄罗斯国家发展战略任务》,2024年前,政府应确保农业、加工业、服务行业形成全球竞争力,出口总额不低于GDP20%,农工综合体年出口额达450亿美元。在实施中小企业发展及扶持个体企业主方面的国家项目时,政府应确保在2024年前创建农民支持体系,并发展农村合作社。2018年,俄罗斯财政部计划对国家农工综合体拨款额为2419.86亿卢布,2019年2424.34亿卢布,2020年2424.48亿卢布。从预算修正案中获悉,2018年该项拨款可能减少32.49亿卢布,达2387.37亿卢布。此外,预计向农业企业增拨20亿卢布,直接补贴用于创建和升级农工综合体设施的费用。

此外,俄罗斯政府每年对纲要执行情况和实施效果发布总结报告,并刊于俄政府网站的“国家规划纲要和联邦专项纲要—事实和数据”栏目。

链接:www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/eluosi.pdf

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